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港股复盘:“穷五月”收官 这个月都发生了啥?

港股那点事2020-09-15 14:02:52

(行情来源:富途证券)


受明日A股纳入MSCI基准指数以及内地5月官方制造业PMI数据提振,今日A股、港股双双大涨宣告穷五月收官。截止收盘,恒指升411点或1.37%,报30468点。国企指数升209点或1.78%,报11978点。


回顾五月,港股继续维持整理,未能形成有效突破,反而在美元指数走强,新兴市场接连爆出股债双杀冲击下,多次下探跌破30000点整数关口,恒生指数全月跌1.1%,国企指数跌2.86%。


个股方面,恒指成分股中科技、消费、石油煤炭个股表现抢眼,舜宇光学(2382.HK)涨逾20%,领涨蓝筹股。蒙牛乳业(2319.HK)、中国旺旺(0151.HK)、中国石油(0857.HK)以及即将于下周一(6月4日)正式被剔除出恒指成分股的联想集团(0992.HK)均涨逾10%。



不过银行、及地产股集体走弱,进一步拖累了大市的表现。工商银行(1398.HK)、东亚银行(23.HK)均跌逾5%,领跌蓝筹股。



港股通方面,阿里健康5月暴涨80%,成为5月最大的黑马,不过表现最为亮眼的是教育板块个股,民生教育(1569.HK)涨逾50%,宇华教育(6169.HK)、中教控股(0839.HK)、枫叶教育(1317.HK)、新高教集团(2001.HK)涨近40%。



本月最令人印象深刻的是民众金融科技(279.HK)暴雷,一月跌去90%,给内地股民生生上了一堂风险教育课。而大股东张永东却赚得盆满钵满,上周连续三日共减持9亿股,套现1亿元。



明天新的一月就开始了,作为5月的最后一天,我们回顾一下本月发生了哪些起起落落的变化:


特朗普多次变脸,中方态度已淡定。3月,特朗普政府威胁要对高达500亿美元进口中国商品加征关税,在中国表示将采取对等报复措施之后,特朗普又宣布对额外1000亿美元中国商品加征关税。


5月,中美双方发表了联合声明,美方宣布搁置对中国产品加征关税的计划。而特朗普29号再次毁约:决定对从中国进口的500亿美元商品征收25%的关税,有关清单将在6月15日公布。面对特朗普的摇摆的态度发生了,中方回应称在意料之中。


6月2日至4日期间,美方将在北京与中国官员会晤,继续进行谈判。对外经济贸易大学董秀成教授称,若中美贸易协商达成共识之后,出口最重要的几类化石能源产品包括煤炭、石油和天然气。其中天然气是最有可能大规模进口的。


小编看到一句描述特朗普的话,很有意思:商人的利益,他会说这一次我的经济利益发生很多变化,但是在从国家利益上的话,你可能会发现,商人的利益突然变得很诡异,就是他会想的是我今天利益此刻会怎样,而不太关心昨天我是一个什么样的面貌,今天我又变成什么样的形象,所以我觉得这一轮的这种形象变化的背后,恰好可以看到的,他是一个商人逻辑,而不是一个国家逻辑(来自财经评论员张春蔚)。因此,我们或应该从商人的角度来对待这一笔“买卖”,见招拆招,为各个变化想好对策。


中兴继续停牌;美国:目的并不是让中兴破产。美国商务部4月16日宣布禁止美国公司向中兴通讯销售零部件、商品、软件和技术7年,直到2025年3月13日。贸易谈判出现一线生机:但5月30日,美国商务部激活拒绝令,中兴通讯继续停牌。董事长,命在中美贸易决定。


5月28日,意大利股债双杀,带动欧元兑美元跌至11个月新低。意大利自大选后政府组阁困难重重,可能引发重新大选,并与西班牙的不信任投票形成共振。许多投资者担心,意大利的政治不确定性不仅会影响欧洲经济,还将外溢到全球,或将放缓美联储今年的加息步伐。


国际原油价格走势峰回路转。受到OPEC积极减产、美国退出伊朗核协议等众多利好集中支撑,今年以来国际原油价格延续前期强势,继续走高。5月22日,ICE布油价格创下年内高点80.5美元/桶,年内最高涨幅超约20%。而此后,原油价格走势峰回路转。有消息传出俄罗斯有可能会退出减产计划,同时石油输出国将有可能会取消减产,外加上美国原油库存大增,短短数个交易日,ICE布油跌幅已超过5%,中国原油期货也持续下跌。在业内专家看来,供需面是油价关键,但可能只是短期利空。原油市场可能即将进入到传统的消费旺季,这也意味着,供应偏紧的状态有可能会再出现


然而,对于国内消费者来讲,似乎并没有什么有利可图?



随着美元重新走强,人民币对美元汇率也有所调整。继周二人民币中间价、即期汇价双双跌破6.40,创四个月新低后,周三早间,离岸人民币兑美元短线下跌突破6.43关口,报6.4320,刷新三个月新低。


本月“阿里系”股票大爆发。其中,阿里影业最高涨幅逼近40%,阿里健康近5个交易日累计涨幅55.18%,最高涨幅接近80%。有数据统计,阿里健康是本月MSCI亚太指数中表现最好的股票。过去一周,几乎每个交易日阿里健康都在沪港通和深港通中最活跃的10大股票之列。不过,从阿里健康和阿里影业的业绩看,两家公司之前均持续亏损。阿里健康最新财务年度才首次实现扭亏为盈。可以看出,阿里健康股价大涨一方面受到业绩扭亏的推动,但更多原因可能在于资金炒作阿里回归A股提速。


新秀丽遭沽空机构Blue Orca Capital狙击。新秀丽被怀疑公司以发债收购掩饰增长放缓的事实,沽空机构认为其现价估值达Burberry等奢侈品牌的高溢价不合理,合理价值仅为每股17.59元,约为现价的一半,另外,公司还被指董事会充斥著多个简历作假程度不一的高管。该公司股票周已连续第三个交易日停牌。


今日异动股解析


食品饮料股大面积涨停 火车上的售货员亮了


今天A股市场食品饮料股出现大面积涨停现象,如双塔食品、金字火腿、来伊份、维维股份等均纷纷涨停,伊利股份盘中也一度涨停(据称董事长潘刚现身股东大会现场),此外,绝味食品、好想你、煌上煌、涪陵榨菜、光明乳业和承德露露等涨幅均在6%以上。


(行情来源:富途证券)


港股市场上,周黑鸭(01458.HK)涨5.5%、蒙牛乳业(02319.HK)涨5.2%,华润啤酒(00291.HK)涨近5%,且盘中再度创出历史新高价38.5港元。青岛啤酒(00168.HK)涨1.12%,维他奶(00345.HK)涨2.1%,康师傅控股(00322.HK)涨2.33%。


有分析人士指出,在大环境不确定的情况下,投资者更倾向于拥抱确定性较大的行业,不受贸易战影响,因此更大的以内需为主导的,业绩稳定的食品消费板块成为资金的首选。



对于今天食品消费股的全面开花,有市场人士调侃:今年新财富最佳策略分析师要投给火车上的售货员,因为他一直在提醒你:啤酒榨菜火腿肠,花生瓜子方便面。


为何赌王家族股齐上涨?


今日赌王家族股齐齐上涨,其中,赌王何鸿燊为主席的澳博控股(00880.HK)收涨8.48%,报11.26港元,高盛最新报告将澳博目标价由12港元升至12.7港元,评级维持“买入”。


何超琼任主席的信德集团(00242.HK)收涨9.09%,报3.72港元。


赌王与二太之子何猷龙持有的澳能建设(01183.HK)涨5.81%,报1.82港元,以及新濠国际发展(00200.HK)亦涨4.6%,报28.45港元。澳能建设(01183.HK)被纳入MSCI微型股指数,今日盘后已生效。有市场人士指出,纳入MSCI微型股指数,意味着将会有更多追踪MSCI指数的被动基金买入澳能建设,该股还会成为更多长线基金以及对冲基金关注对象, 相信MSCI会大大提公司股票的流动性。


何超莲为非执董的澳门励骏(01680.HK)涨5.37%,报1.57港元。


(行情来源:富途证券)


有市场人士称,大湾区规划细则出台在即或将是刺激澳门系股的原因之一。


国际油价大涨 港股石油概念股普涨 重点关注今晚EIA原油库存数据


昨日有关OPEC限产协议将至少维持到今年年底的报道令国际油价大涨,昨日ICE布油大涨3.14%,报77.86美元,NYMEX原油大涨2.25%,报68.23美元,今日港股市场石油概念股现普涨行情,涨幅最大的是巨涛海洋油服(03303.HK),暴涨13.4%,“三桶油”中,中石化(00386.HK)大涨6.09%,中石油(00857.HK)涨3.34%,中海油(00883.HK)涨2.48%。


(行情来源:富途证券)


此外,中石化油服、百勤油服、上海石油化工股份、安东油服和华油能源(01251.HK)涨幅均在4%以上。


周三,因报道称沙特和其他OPEC与非OPEC产油国计划实施减产协议至2018年年底,增产将是渐进过程,导致油价大幅反弹。


不过,此后稍晚时段公布的上周API原油库存有所上升,抑制了油价进一步上涨的空间。


随着EIA原油库存将于今晚出炉,美国原油库存变化将再度受到检验,鉴于油价近期波动性加大,预计数据结果将对油价起到较大的影响。


多重利好加身 港A两市啤酒继续强势上涨


近期港A两市啤酒股表现强劲,即便在最近大盘走势骗弱的情况下,啤酒股仍旧能够走出独立上涨行情。今日啤酒股涨势继续,A股市场中,重庆啤酒(600132.SH)涨5.17%,该股自3月底开始上涨至今,2个月累涨63%,珠江啤酒(002461.SZ)今日涨4.5%,该股自2月初至今的大概4个月期间累计涨幅达60%。


港股市场中,华润啤酒(00291.HK)今日收涨5%,盘中再创历史新高38.5港元,该股年内涨幅达36%。青岛啤酒(00168.HK)今日涨1.12%,该股5月份的涨幅达21.8%,A股青岛啤酒5月份的涨幅为30%。


之所以说啤酒股多重利好加身,主要从3方面来讲:


一是世界杯渐行渐近,作为首要概念股表现最为活跃纯属惯常现象;


二是提价效应的刺激,分析人士认为,年初由于包材成本上涨而引发了啤酒行业集体提价事件,将促成啤酒企业进入由点到面的涨价周期。当前,五大啤酒企业的销量市占率升至2017年的77%,华润、青岛等啤酒龙头鼎力的格局愈发稳固。在消费升级背景下,产品升级带来的净利提升,龙头企业有望持续获利;


第三,目前已进入啤酒销售旺季,从今年5月份的全国各地气温来看,有明显走高,这势必对啤酒和饮料类股有明显刺激作用。


远东宏信减持 康臣药业(01681.HK)跌8%


康臣药业(01681.HK)今日收跌8.04%,报8.81港元,成交9.9亿港元,最新总市值为76.97亿港元。该股盘前有出现以8.55港元成交8059万股的大宗交易,涉资6.89亿港元。



据悉,远东宏信向超过15家国际投资者出售康臣药业(01681.HK)股份,远东持有康臣9.2%的股票超过半年,而康臣药业(01681.HK)截至今日今年内的涨幅达24.44%。据悉,远东宏信之所以减持,是因初衷是获取控制权,而康臣药业目前的控制联合体可能让远东觉得进一步获取有困难,从而改变初期战略入股的打算。


注:宏明发展有限公司通过其全资控股附属公司爱恭(香港)有限公司及集润有限公司控制本公司9.22%的股份。宏明发展有限公司由于联交所主板上市的远东宏信(03360.HK)全资拥有。



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