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投资债券基金如何赚钱?赚钱的方式有哪些?

2019-08-02 21:17:06

债券基金购买债券,包括国债、地方政府债券、金融债券、公司债券、中央银行票据等。所涉及的市场包括银行间交易市场、上海证券交易所和深圳证券交易所。债券基金是这些债券品种的组合,以获得回报。那么债券基金是如何盈利的呢?

债券基金主要通过以下五种方式赚钱:

1. 利息收入

基金持有的债券在持有期内产生利息收入,这通常是比较稳定的。债券的信用评级和期限是不同的,相应的收益率也是不同的。信用评级越高,风险越低,息票越低(债券上标明的利率),期限越长,风险越大,息票越高。

2. 资本利得

通过购买和出售债券,我们获得了超额收益,实现了对流动性的再投资,以获得更高的债券利率。

例如,李磊购买了一只两年期公司债券,收益率为6.5%.经过整整一年,债券的市场价值上升,李磊选择出售。发行债券的收益率为1.5%,今年的投资回报率为8%(6.5%,1.5%)。

3. 债券回购收益

通过回购业务将持有的债券质押融资,融得的资金又继续投入到债券市场,这样就可以获得杠杆收入。

债券回购可以理解为:A公司把债券卖给了B公司,并约定在将来某一日期以约定的价格,再由A公司向B公司把该债券再买回来。这样A公司抵押了债券融得资金,又继续投入到债券市场,就获得了杠杆收入。在这个过程中,A公司就是正回购方,抵押出债券,取得资金的融入方;而B公司就是逆回购方,接受债券质押,借出资金的融出方。

4、4.股票投资收益

除纯债务基金外,部分债务基金还可以参与股票投资,增加了基金的利润来源。

5、可转债增值

当持有的可转债对应公司股价有上涨趋势时,可转债的价值会超越其作为固定收益类债券的价值,从而具有类似于股票的价值。

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