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银河证券服务2020-10-17 10:39:09


股票市场投顾周评



近五日市场盘面表现


主要股指涨跌幅:


涨跌榜前五名:             


涨跌榜后五名:


A股估值概览


主要股指估值

截止9月21日,沪深300成份目前市盈率为13.83倍,市净率为1.61倍;全部A股目前市盈率为19.28倍,市净率为2.1倍;中小板目前市盈率为35.01倍,市净率为4.46倍;创业板目前市盈率为41.17倍,市净率为4.66倍。



行业估值

截止9月21日,市盈率(TTM)最低的前五个行业分别为银行(7.35倍)、房地产(16.12倍)、建筑装饰(17.54倍) 、汽车(20.29倍)和家用电器(20.55倍)。



资金动向


一周行业资金动向


一周个股资金动向


本周要闻回顾


➤  人民币中间价下调197点 在岸离岸人民币跌破6.6关口

➤  央行要求各地严禁个人消费贷款违规流入房地产

➤  美联储历史性决定:10月起缩表 今年将再加息一次

➤  人民币汇率预期开始分化 双向波动料将增大

➤  重磅!多地银行首套房贷利率超基准利率,央行回应

➤  央行净投放1500亿元 两日净投放4500亿元

➤  国资改革将迎大体量资金支持 不排除一二级市场联动

➤  连增六个月!中国持有美债规模创近一年新高

➤  央行公开市场净投放3000亿元 有1135亿元MLF到期

➤  股指期货再松绑发出哪些信号:吸引更多长线资金入市

➤  1236公司预告前三季业绩 逾七成预喜

➤  净利润3000万成隐形门槛 7家IPO上会4家被否

➤  楼市调控没有放松可能!三四线新一轮政策将密集出台


本周热点回顾


PPP 

国务院办公厅15日印发《关于进一步激发民间有效投资活力促进经济持续健康发展的指导意见》,鼓励民间资本参与PPP项目、降低企业经营成本等多方面入手,进一步提振民间投资。


白酒 

随着中秋、国庆双节临近,回家过节概率增大、送礼需求提升,白酒行业即将迎来一年中的黄金销售期,中高端白酒或将再度迎来新一波的大涨。


房地产 

1-8月全国商品房销售面积98539万平米,同比增长12.7%,增速较上月回落1.3个百分点,但从单月数据来看,8月商品房销售面积同比增长4.3%,较上月扩大2.3个百分点,8月销售反弹主要得益于三四线楼市的企稳。


北斗导航 

我国北斗三号全球定位系统正式启动建设,计划今年底发射四颗全球组网卫星。北斗卫星导航系统是中国正在实施的自主发展、独立运行的全球卫星导航系统,可在全球范围内全天候、全天时为各类用户提供高精度、高可靠定位、导航、授时服务,并具有独特的短报文通信功能。


热点前瞻


园林  

2016年园林板块上涨主要逻辑在PPP订单助推业绩高增的预期,而2017年受益于生态治理叠加特色小镇打开园林高成长边界形成“强基本面+强政策支持+强主题” 共振格局新一轮“园林牛”再度登场。


未来催化剂:

1、7月底财政部已启动第四批PPP示范项目评审,三季度末四季度初有望推出,规模值得期待;


2、雄安新区生态优先且白洋淀水生态治理列入国家环保战略重点工作,后续相关规划出台利好主业聚焦水治理的生态园林公司;


3、2017年7月《PPP条例》进入征求意见阶段,年底正式文件有望出台并提升社会资本参与PPP的信心;


4 、东方园林/铁汉生态/文科园林/美尚生态/云投生态等2017年H2业绩将明显加速;


5、第四批中央环境保护督察组完成对吉林、浙江、山东、海南、四川、西藏、青海、新疆(含兵团)等8省(区)的督察进驻工作,针对生态治理问题的反馈值得重视。


本轮“园林牛”核心驱动为高成长性新逻辑,业务布局跟特色小镇、生态环保增量领域最紧密公司机会最大。


5G  

近年来,5G持续受到政策层面的支持。8月24日,国务院再次发文力推信息消费升级,规划到2020年信息消费规模达到6万亿元,力争到2020年5G商用,推进物联网基础设施建设。工信部此前表示,发展5G是全球产业界的共同愿景,加快5G研发试验进程,形成国际统一标准。近日,中国信通院发布《5G经济社会影响白皮书》,到2030年,5G将带动我国直接经济产出6.3万亿元,经济增加值2.9万亿元。同时在间接贡献方面,5G将带动总产出10.6万亿元、经济增加值3.6万亿元。


对于5G的研发和进展,根据Ovum最新的5G用户预测报告显示,到2021年底,全球5G用户数量将达到2500万。全球电信运营商和设备厂商在5G研发方面的节奏一直在不断加速,日本、欧盟、美国、韩国、中国等作为5G的重要参与国,都在不断更新各自的5G研发进度。


投资逻辑:对于2020年以前,大的投资逻辑和3G/4G时代一致,主要围绕运营商资本开支及网络建设展开,主设备商将成为最大受益者,而期间光通信也将持续景气,同时终端元器件升级及国产替代的受益也比较明显。另外,与设备匹配的如天线、基站滤波器等以及网络优化等细分领域将会部分受益,但具备不确定性。2020年以后,5G大规模商用,很多应用成为可能,届时围绕云计算、车联网、物联网、VR/AR相关的应用将带给上游电子、通信产业很大的细分机会。


来源:《股票市场投顾周评》 

作者:银河证券 喻国祥

证书编号:S0130611010479


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