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77家P2P消费金融平台布局分析(名单)

2020-11-19 15:24:14

  自2009年银监会发布《消费金融公司试点管理办法》至2017年10月底,已有22家持牌消费金融公司。2016年政府工作提及消费金融,鼓励金融机构创新消费信贷产品,为消费金融发展提供了良好的政策环境;同年9月杭州G20峰会发布《G20数字普惠金融高级原则》,提出降低金融服务门槛,并通过产品创新、技术支持、消费者教育、数字征信和身份识别等方式营造普惠金融生态体系,为消费金融发展提供保障。对于P2P网贷行业来说,2016年8.24文件对借款限额后,平台资产项目专向小额分散,正是发展消费金融业务的良好契机。


P2P消费金融


  本文将对77家样本平台的消费金融业务布局和征信机构合作情况进行分析,其中包括9月P2P网贷平台消费金融TOP30 的30家平台和9月网贷评级前100平台中未列入消费金融TOP30平台的47家。

场景和资产侧的两个管控方法,发展消费金融业务。

现场布局不足,汽车消费金融仍然是主战场。

  从平台消费金融业务布局来看,超七成平台以个人小额信贷、个人消费贷款和综合消费分期切入,标的信息中多以日常消费、消费分期、个人消费贷款等描述借款用途,而77家样本平台中,有具体消费场景布局(指有与场景对应的借款方案或标的)的平台数量仅有19家,覆盖场景涵盖汽车、教育、医美、家装、农业、旅游、租房、3C数码、娱乐等。

  目前最受平台青睐的是汽车消费金融场景,这主要和汽车金融市场火热及汽车相关服务多有关,除了分期购车、以租代购购车等常见产品外,也有平台推出车险、车位和加油等汽车垂直细分领域的消费金融产品,如有融网的车位融、广信贷的优卡贷等。此外也有较多平台布局教育、医美、家装和农业场景,其中农业场景布局与三农政策有较大的关系,而教育、医美和家装场景主要通过线下机构合作的方式布局,借款人需要通过选定的机构申请借款,实现P2P网贷平台及其合作机构的共赢。对于P2P网贷平台来说,一方面,通过线下合作机构拓展资产端,所有借款申请都需要基于用户的真实消费需求,在一定程度上提升资产的质量,同时结合合作机构掌握的借款人信息对其进行全面评估,降低平台贷前信审成本;另一方面,借款人在消费过程中需要和机构维持较长时间的联系,平台可以通过机构提高对借款人的信息掌握程度,从而降低贷中风控成本。对于合作的各机构来说,通过P2P网贷平台为用户提供附加金融服务,提升服务水平,为其招来用户提供了极大的便利。此外还有少数平台布局旅游、租房、娱乐等消费场景,主要是因为这些场景多为线上方式交易,目前蚂蚁金服、京东金融及各类分期平台覆盖程度已经很好,而P2P网贷平台在这些场景中没有明显的优势,或许可以通过与分期机构的外部合作进行布局。



  延伸资产端触角,直击消费人群

在消费金融资产收购战略中,现有平台主要由资本合资、消费金融平台和寻求外部合作的方式参与。同时,与公司的小花金套装也有合作关系。集团贷款网络于2016年10月与穆科松达成战略合作,并于同年11月投资于慕科龙平台,双方开始与资产端合作。另外,该平台的一部分通过子公司的建立将消费金融借贷业务分割开来,用户的借贷需求和消费金融资产的结束可以通过集团资源迅速扩大。

  虽然各平台都在积极延伸消费金融触角,但在用户触达策略上却有较大的缺失,还需加强借款产品的信息披露和渠道链接。仅少数平台在官网上披露借款产品信息并提供借款通道,绝大多数平台将理财业务和借款业务剥离开后,理财端网页上不再显示借款产品信息,甚至不提供借款页面链接,还有部分平台无法进行网上借款申请,必须通过致电和上门的方式申请借款。切断线上借款方式,这种方式虽然能保证平台风控人员与借款人面对面接触,降低风险,但是不利于产品的推广,导致借款端资源的损失。

  消费金融业务拓展 征信数据是重点

  消费金融是对借款人的信用借款及分期服务,与抵/质押借款相比缺少了抵/质押物,增加平台坏账风险,因此需要更全面的数据对借款人的资产状况、消费行为习惯和履约意愿进行评估,相关征信数据可以通过借款人上传和外部合作征信机构数据方式获取,通过两种来源数据进行综合分析,评估借款人信息真实性和整体资信状况。



  在外部征信数据获取方面,平台的布局力度普遍较小,77家平台中仅30家平台披露了合作的征信机构信息,其中合作征信机构数为一家的平台达半数,不到1/4的平台对接4家及以上征信机构来扩充借款人征信数据。在征信机构选择上,各平台合作方主要集中在上海资信、同盾科技、芝麻信用、鹏元征信和百融金服这五家机构。



五家信贷机构的个人信用服务基本涵盖了信用报告、信用评分和反欺诈三类,数据源和数据金额达到一定水平,可以更好地评估借款人的信用,降低贷款违约风险。例如,上海信贷数据包括国家网上贷款、小额贷款、消费融资和融资租赁等互联网金融和非银行金融信贷信息。截至2017年9月30日,网络金融信贷系统累计累计承包机构1079家,其中自然人3580万人,其中自然人1492万人,贷款记录。芝麻信贷是由蚂蚁金融服务集团所有的独立第三方组织,由阿里支持,拥有淘宝庞大的电子商务交易数据和蚂蚁金融服务集团的支付宝交易数据和投融资数据。



  全面的征信数据仅是基础,更重要的环节在于用户所提交数据的真实性核验、资信状况评估和额度确认。在有场景消费金融中,平台虽然可以借助合作机构对借款人提交的资料进行初步审核,过滤不良资产,确保推荐到平台资产的质量,但核心风控不能假手于人,还是需要平台风控人员进行资信调查和综合信用评估。

  消费金融征信的思考

外部信用参考、个人信息保护和数据采集矛盾。借款人的基本信息、借贷历史、消费者行为、资产状况等是受法律保护的个人隐私、财产权,其他机构和个人不得擅自使用。在平台信用收集过程中,借款人的信息侵权主要发生在外部信用调查合作中,一些平台会遗漏借款人信用数据的授权条款,或者授权对象不明确,从而导致违规操作。因此,借款人的信息保护应附在平台上。在使用数据之前,借款人应通知参与核实信贷数据的机构,并取得相关的授权文件。

  线上+线下组合征信,风险与效率的矛盾。为了降低借款人违约风险,提升资产质量,多数平台会进行非常细致的风险评估,但这一过程需要花费大量的时间。而在教育、医美、旅游、3C、租房等绝大多数消费场景中,借款人的资金需求都较小,绝大多数在2万元甚至1万元以内,信审等待时间过长会降低服务效率,导致借款人体验下降。目前芝麻信用、腾讯信用、考拉征信、前海征信、中智诚征信及京东小白信用均有个人信用分,用户可以通过网页或APP自行查询分值,且不同征信机构数据来源有较大的差异,现阶段大多数消费金融平台仅要求借款人提供芝麻信用分或芝麻信用授信。基于此,平台可以采用多个征信机构授权查询信用分的方式获得借款人综合信用评估数据,实现风险控制和效率提升。此外,对于建有风控体系或有能力自建风控体系的平台,需加速收录借款人各项借贷信息,并积极接入合作的各分期平台或商铺数据,完善消费场景信贷征信数据库,提升消费者借款审核效率。

消费金融是Pratt&Whitney金融实践的重要途径,扩大资产和信贷控制需要双管齐下的方法。在这一资产延伸环节中,一方面通过消费领域的分工,深入挖掘细分市场,获取市场份额,另一方面,通过寻找外部合作、在线和各阶段平台合作,迅速展开资产端,与线下和各汽车经销商、医疗美容机制等相互配合。在信用控制中,要注意对借款人信息的保护,使借款人的信用为信用控制和控制的所有参与者服务。同时,在现场气氛浓厚,贷款金额小的情况下,切入个人信贷,尽量减少空管书信检查环节,提高服务效率。

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